2025年上半年，中国汽车行业在复杂多变的市场环境中保持稳健发展态势。汽车市场呈现以下三大特征：一是整体销量在回暖行情中稳步提升，同时新能源汽车渗透率持续攀升；二是行业竞争格局加剧，新一轮价格战全面爆发，引发了业界对“反内卷”发展路径的深入探讨；三是产业变革进入深水区，车企加速资源整合战略推进，行业淘汰赛持续升级。值得关注的是，合资品牌正在通过深化“本土化战略”寻求市场反攻。另外在技术层面，磷酸铁锂电池、储能电池及AI大模型等领域取得阶段性进展，但仍面临产业化应用的多重挑战。

在此背景下，盖斯特咨询公司特别提炼了2025年上半年汽车行业的十大热点问题，并做系统总结和点评，揭示了汽车行业发展的新趋势和新变化，特分享如下：

一、中国汽车市场需求明显回暖，带动整车销量同比增长超10%

今年上半年，中国汽车市场表现出超预期的发展势头。目前半年统计数据尚未发布，据盖斯特估算，上半年中国整车销量预计达到1550万辆，同比增长10%。其中，受国内市场需求明显回暖推动，汽车销量约为1245万辆，同比增长11%；出口市场虽保持增长，但增速放缓，实现整车出口约305万辆，同比增长9%。从市场结构来看，乘用车表现强劲，销量达1340万辆，同比增长12%，成为拉动汽车市场增长的主要动力；商用车市场则延续低迷态势，销量仅210万辆，同比增长1.4%。从动力类型来看，新能源汽车延续高增长态势，销量达695万辆，同比增长超40%，其中纯电动车型在小微车市场复苏的带动下贡献了110万辆增量；传统燃油车销量持续下滑至855万辆，同比下降6%，但降幅较2024年有所收窄。

盖斯特点评：在国内，新能源汽车持续发挥着推动整体汽车市场增长的关键作用。特别是上半年“以旧换新”政策进一步加大新能源汽车的补贴力度，同时中国自主品牌车企普遍加大了主流市场新品的供给，并推出优惠政策，这些因素共同作用，显著提振了新能源汽车市场，并带动整体市场。目前新能源汽车的市场渗透率已接近45%。然而在海外市场，受到区域性贸易壁垒增多的影响，中国汽车出口总量虽然同比增长，但是增速出现了较大回落。

二、乘用车各价格段市场分化明显，10万-20万元汽车市场贡献70万增量

今年上半年国内乘用车市场销量预计达到1080万辆。从不同价位段的销量表现来看，乘用车市场增量主要源自20万元及以下市场。其中，在10万元以下市场，因紧凑型燃油轿车价格普遍下探至10万元以下，同时纯电微型车销量同比增长超过50%，带动该价位段车型销量同比增长超过30万辆；在10万-20万元市场，由于车企普遍扩大新能源车型供给，且科技平权趋势增强，这一价位车型销量同比增加70万辆，成为增量贡献最大的价位段；在20万-30万元市场，销量同比稳中有升，其中置换政策刺激了中高端新能源汽车消费需求的释放，同时该价位段燃油车的竞争力持续下滑，导致燃油车销量同比出现较大幅度降低；30万元以上市场，因部分新能源热销车型处于新款切换周期，且本身市场体量较小，销量同比呈现负增长。

盖斯特点评：当前市场呈现出明显的“消费降级、产品升级”趋势。意味着消费者对车型的要求普遍提高，期望以更低的价格购买到更高产品力的产品。具体到价格段，10万-20万元车型市场本身体量最大，且保守型用户对新能源车型的接受度在持续提升，使其成为当前市场的绝对增长主力。相比之下，10万元以下市场及20万-30万元市场因前期已实现较高的新能源渗透率，整体销量增量空间则相对有限。

三、新一轮车市价格战爆发，引发行业“反内卷”呼声

2025年上半年，汽车市场价格战此起彼伏。第一季度价格战较去年有所缓和，然而二季度开始，因四月国内乘用车市场出现环比两位数下滑，消费需求疲软，使得头部车企围绕主流市场的份额争夺进一步加剧。同时，一季度末汽车经销商库存系数突破警戒线，部分车企通过降价缓解库存问题，这些因素共同推动二季度价格战再度升温。

当前，汽车行业利润率已下滑至4%以下，低于制造业平均水平。新一轮价格战将进一步挤压汽车产业链各环节利润空间。此外，整车企业持续将降价压力向上下游产业链传导，加剧了产业链的系统性风险。多方因素叠加，本次新一轮价格战引发了行业对“反内卷”的普遍关注。工信部等相关部门已表态，将加大对汽车行业“内卷”竞争的整治力度。

盖斯特点评：今年上半年，价格战仍是由头部车企扩大促销引发行业跟进并全面铺开。今后价格战将成为一种常态化竞争手段，但其形式将从“明降血拼”转向以置换补贴、权益赠送为主的隐形竞争。对车企而言，唯有依托技术创新驱动的价值竞争，方是破除内卷的有效手段。因此，车企仍需探索如何在相同或更低成本下，为用户创造更高价值。

四、产业变革叠加市场淘汰赛，车企资源整合战略提速

随着产业变革纵深推进与市场淘汰赛加速，再加上国家政策导向因素影响，今年上半年多家车企启动了整合重组战略。一方面，车企面临利润缩减及新技术投入的双重成本压力，前面提到汽车行业利润率已跌至4%以下，而电动化、智能化技术研发仍需持续高额投入，以支撑技术创新与产品快速迭代。另一方面，国资委明确将央企重组整合作为国有经济布局优化的核心抓手，汽车产业成为国资布局优化的主阵地。为此，通过整合重组来破解资源分散、重复投资、集团内耗等结构性矛盾，推动战略聚焦与效能升级，构建体系化竞争优势，已成为多家车企的共识性选择。

上半年车企整合战略重点聚焦在三大方向：一是由品牌扩张转向品牌收缩，以头部自主品牌为代表，通过对多品牌进行“合并同类项”，解决多品牌内耗、资源重复投入等问题，强化协同效应；二是整合研发资源，旨在构建大研发体系：即通过将集团研发资源纳入统一管理框架，压缩冗余投入，集中资源攻坚共性技术，强化技术协同与共享。三是改变组织机制，以适配新竞争生态。即强化经营管控，通过扁平化管理缩短决策链条，打破部门壁垒，从而提升管理效能。

盖斯特点评：车企当下整合战略的本质上是新发展阶段的战略重构，绝非简单的“规模减法”，而是通过资源要素的系统性重组释放“价值乘法”效应——在降本增效中筑牢生存根基，通过核心领域的聚焦来精耕锻造增长极，实现从规模型扩张向价值型增长的战略跃迁。

五、合资品牌深化“本土化战略”，借力打力寻求全面反攻

上半年合资品牌在华销量持续承压，经营压力已逼近临界值。具体而言，2025年1-5月，合资品牌在中国市场份额已跌至36%，对比2020年高峰时期的64%下滑了28个百分点，在智能化和电动化方面转型不力为主要原因。其中，日系品牌在华份额降至12%，对比2020年的24%已折半；德系品牌降至17%，对比2020年也下滑近10个百分点。具体到企业层面，日系的丰田、本田、日产，德系的BBA均大幅下滑、无一幸免。

在此背景下，主流合资企业调整战略定位，以快速开发符合中国消费者需求、具备竞争力的智电产品为目标，通过中国本土研发、决策放权、与科技企业合作等方式主动融入中国产业生态，寻求智电新汽车突破。具体举措可概括为三类：一是决策权下放，更加强调中国研发、中国决策，核心目的在于深化本土用户需求洞察，加强与合作伙伴资源共享，并提升市场响应速度。例如，广汽丰田全面推出中国首席工程师（RCE，Regional Chief Engineer）制度，开发决策权由日本移交至中国；宝马、奔驰在华智电产品由中国团队主导研发等；二是通过加强与中国科技企业合作，快速补齐智电短板。如日系的丰田、本田、日产，德系的大众，美系的通用别克等均采用Momenta智驾方案，宝马、奥迪则分别采用华为智舱、智驾方案；三是中国市场定制化智电产品加快落地，如日产N7、广丰铂智3X等已在上半年上市，另外奥迪新子品牌AUDI首款产品、宝马iX3L等均已在上海车展亮相。

盖斯特点评：随着合资品牌“深度本土化”战略的落地，部分车企的销量数据呈现回暖趋势。但需注意的是，中国新能源汽车市场竞争仍处于高度白热化阶段，智能化、电动化转型仍然面临技术迭代快、新产品层出不穷等多重挑战，后续合资企业能否持续取得突破，成功破解智电转型困局，则有待更长时间验证。

六、磷酸铁锂电池市场应用与性能实现双突破

2025年上半年，磷酸铁锂电池的市场占比持续提升，应用范围进一步拓展。在全球市场上，2025年1-4月磷酸铁锂电池的市场占有率超越三元电池，提升至53%；在中国市场上，磷酸铁锂电池的市场渗透趋势更为显著，2025年1-5月的市场占有率已突破80%。

推动此趋势的核心因素在于，磷酸铁锂电池在成本与性能两个维度的持续优化。在成本方面，磷酸铁锂体系依托材料价格的天然优势，叠加企业在工艺与供应链端的持续优化，使其价格维度的持续竞争力得以增强。在性能方面，磷酸铁锂在能量密度、循环寿命、低温性能等方面不断优化，尤其是倍率性能已突破至10C-12C，显著改善了传统短板，为其进入更高端市场奠定了基础。与此同时，中国市场的规模化应用产生显著的示范效应，进一步加快了磷酸铁锂在全球范围内的推广进程。

在成本、性能、示范效应等多重因素驱动下，磷酸铁锂电池正逐步突破中低端定位，应用边界持续拓展：一方面，逐步进入高端纯电市场；另一方面，在插电混动和增程式平台中，实现对三元电池的替代（例如理想L6、智界R7增程版等）。同时磷酸铁锂电池也获得了越来越多全球主流车企的认可与采用。

盖斯特点评：尽管磷酸铁锂电池的技术性能已接近“天花板”，但其循序渐进的持续性优化仍将持续推进。随着关键性能指标的不断完善，磷酸铁锂在更多车型场景中的适配性持续增强。此外，海外市场对其接受度的提升，进一步拓展了其应用空间。因此，预计未来磷酸铁锂的市场占有率仍具有可观的提升空间。

七、储能电池爆发式增长，相关电池技术加速升级

储能电池市场呈现供需两旺的格局，整体增长势头强劲，产品更加多样化，技术持续迭代升级。从市场端来看，上半年储能新增装机呈现爆发式增长。2025年1-5月中国新增投运储能项目容量达18.62GW/47.57GWh，同比增幅分别为110%（功率）/113%（容量）。此增长主要受两方面因素影响：其一，国内政策驱动由强制配储转为市场化竞争，引发抢装潮需求释放；其二，海外受能源转型影响，对储能电站需求日益提高。

从供给端来看，去年随着市场出清加速，缺乏技术与产能竞争力的企业已基本退出，储能订单加速向头部企业集中，部分龙头企业的产线已接近满负荷运转。为应对快速增长的订单需求，头部企业主导启动新一轮扩产周期。今年第一季度，全球储能产业链累计签约、在建及投产项目共达124个，计划总投资超过3150亿元，规划年产能超过1300GW。

在产品路径方面，呈现锂电主导、其余材料体系多线并行的格局。具体而言，磷酸铁锂凭借其高安全性和性价比优势，在新投项目中装机占比高达90%以上，成为绝对主流，同时磷酸铁锂混合储能技术加速落地。另一方面，多元技术路线同步推进，储能生态加速丰富：固态电池储能迈入应用元年，钠离子电池超百兆瓦时示范项目相继落地，以液流电池为代表的长时储能技术加速应用。

在技术开发方面，储能技术逐渐步入研发深水区，容量、寿命、安全等关键指标均有不同程度的提升。例如，300+Ah容量的电芯已普遍量产，部分产品已达到1000Ah水平；循环寿命方面，先进水平的电芯循环寿命已达10000次以上，日历寿命可达25年；安全性方面，消防系统升级、AI风险预警、电池管理系统升级迭代（智能液冷与全域温控）等技术相继推出，整体安全水平显著提升。

盖斯特点评：储能产业正由政策驱动阶段过渡到市场驱动阶段，市场化力量开始主导行业发展节奏。在市场快速扩张趋势下，储能发展将呈现出三个关键特征：一是场景与产品路径日益适配，不同系统方案将针对性地满足储能的多元需求；二是储能市场将追求极致性价比；三是技术演进逐步指向长时储能方向，为未来大规模新能源接入与电力系统调节提供支撑。

八、全固态电池取得进展，但仍面临诸多挑战

全固态产业链上下游企业积极投入，今年在产品、材料、设备等环节均取得了突破，并在三大方向上逐步形成共识：其一，技术路线正逐步聚焦于硫化物体系；其二，2030年之前主流材料体系将以“三元正极+硫化物电解质+硅碳负极”为主；其三。企业普遍选择将2027年前后作为小批量量产节点。

在产品性能方面，整体取得了一定的进展。部分企业已实现60Ah车规级电芯下线，固态电池的能量密度突破至350-400Wh/kg，循环寿命达到1000次，快充倍率支持1C。尽管与液态电池性能仍存在差距，但核心指标持续进步。

在制造环节，设备端和材料端均有突破，但仍需持续升级。目前设备端虽然总体尚不成熟，但已有积极进展，其中前、中、后段工艺都有长足进步，尤其是后道等静压设备已迭代至卧式，实现连续化生产。而在材料端，生产工艺持续突破，硫化锂材料性能已达标，硫化物已突破千米级大卷，加压条件可降至1-2MPa，但在生产稳定性、降本方式等方面仍需继续探索。

盖斯特点评：目前全固态电池产业在各环节虽已取得一定进展，但企业也应认识到，全固态电池技术研发与产业化仍面临大量待攻克的问题，这需要产业链上下游企业共同努力。

九、“辅助驾驶平权”推动行业理性思考发展方向

2025年上半年，智能辅助驾驶产业正处于一个历史性的转折点。随着产业技术条件的成熟及企业能力的长期积累，硬件整体成本逐渐降低，行业内出现了3000元级别的解决方案。同时，辅助驾驶算法也日益成熟，例如E2E（End-to-End）纯视觉算法等，这为企业推出低成本辅助驾驶方案奠定了坚实的基础，并推动了辅助驾驶平权变革的进程。

截至2025年6月底，众多企业已经发布低成本的辅助驾驶方案。例如，比亚迪、奇瑞、吉利等企业将高阶辅助驾驶功能拓展应用于价格6万元的车型；而零跑、本田等企业，则将此券仅搭载于30万元级别车型上的激光雷达应用至15万元级别车型。辅助驾驶的成熟功能，如高速领航辅助驾驶（NOA，Navigate on Autopilot）、记忆行车、自动泊车等，逐渐成为入门级车型的核心卖点，让辅助驾驶功能提供给更多用户，显著提升了用户对其产品的认可度。预计本轮“平权”变革将推动辅助驾驶全年渗透率突破15%的门槛，迎来高速增长的阶段。

随着“平权”进程的深化，辅助驾驶行业的发展格局将面临重塑。未来一段时期，L3级别智能驾驶将成为企业之间竞争的核心焦点，其竞争将围绕技术方案的领先性及全场景覆盖能力展开。因此，L3级别智能驾驶将成为企业自主研发的重点方向，凭借技术与产品的先进性来支撑产品溢价。同时，高阶辅助驾驶功能将逐渐普及成为基础性配置，更多地依靠成本优势满足用户对基础功能体验的需求。多数车企将依赖供应商来实现成本控制和规模效应，以此推动辅助驾驶功能的普及，追求持续的销量增长。

此外，车企亦逐渐认识到，“平权”变革代表着智能辅助驾驶装载量的大幅提升，任何潜在的问题都将充分暴露。未来智能驾驶行业发展的根本底线是实现安全平权，这将促使全行业回归理性发展轨道。一方面，政策端需严格规范企业的营销宣传口径，并对OTA（Over-The-Air，空中下载技术）的合规性提出更严格的要求；另一方面，企业端需要在强调辅助驾驶功能分层的同时，确保安全不分层，并立足用户视角，探索如何培育用户群体科学的智能驾驶使用习惯。

盖斯特点评：“辅助驾驶平权”的核心价值在于技术民主化，但此过程必须以安全为前提。车企应避免盲目追求功能普及而忽视用户体验与责任闭环。其本质在于寻求智能驾驶技术民主化与安全可控性之间的平衡，更应强调“价值创造”。未来，车企更应通过生态协同、法规完善与用户教育，实现从“功能普及”到“用户信任”的跨越。

十、DeepSeek R1的发布引发车企AI大模型应用热潮

2025年初，DeepSeek-R1凭借其低成本、高性能和开源三大优势，成功引发了车企AI大模型应用的热潮。此项创新不仅降低了企业部署大模型的难度，还加速了AI大模型在汽车产业的应用。DeepSeek-R1通过多技术模块融合式创新，减少了计算复杂度，显著提升模型推理能力，从而突破了大模型技术广泛应用的瓶颈，加速了技术的迭代和扩散，为其他大模型的迭代化提供了思路。在数据创新方面，DeepSeek-R1通过减少数据标注需求，同时提升知识密度，突破了数据依赖与数据质量的瓶颈。此外，通过优化模型运行机制以提升算力效率，DeepSeek-R1有效提高了模型训练与计算效率，缓解了对高端GPU的依赖。

在产品端，座舱交互已成为大模型接入的核心应用场景。DeepSeek-R1通过性能提升（语音响应速度提升至毫秒级）、意图理解能力提升（模糊语义处理）以及情感化主动服务（依赖情绪识别主动推送服务），显著优化了用户体验。此外，依托大语言模型开发的视觉语言模型（VL）辅助驾驶算法架构创新，通过R1增强复杂路况中的决策能力，提升了场景泛化能力。

在企业端，多家企业认识到AI深度融入全业务链与价值链的战略价值，发布了全面AI化战略，实现了产品力与业务效率的双提升。吉利全域AI战略通过AI技术深度赋能汽车研发、生产、服务全链路，覆盖动力、座舱、智驾等全域场景。理想汽车AI转型战略则围绕“空间智能”与“通用人工智能（AGI）”两大方向，通过全栈自研大模型、多场景落地和生态协同，推动汽车从交通工具向“空间机器人”进化。

盖斯特点评：DeepSeek-R1的发布，既为车企的产品智能化突破提供了高效且低成本的解决方案，也为车企全面实施AI化转型战略带来了现实可能性。该创新不仅加速了AI技术在汽车产业的应用进程，更为全行业树立了新的技术标杆。随着AI技术的持续演进与应用场景的不断拓展，未来汽车产业将向着智能化、高效化方向稳步发展，为用户带来更加便捷和安全的出行体验。DeepSeek-R1的成功实践，标志着人工智能技术与汽车产业的深度融合进入全新阶段。