最新行业洞见:2024年2月中国汽车市场销量走势与热点解析
2024-03-20 关键词:汽车市场 点击量:269

2024年2月,中国汽车市场销售158.4万辆,同环比均呈现两位数下滑。从市场热点来看,各品牌快速跟进新一轮价格战,自主攻势更为猛烈,较大程度上改变了市场竞争格局。本报告围绕2月中国车市销量走势及市场热点进行研究分析。


一、中国汽车市场销量走势分析


整体市场概况:同环比呈现双降态势

2月,中国汽车市场销售158.4万辆,同比下降19.9%,环比下降35.1%。购车需求节前已释放,叠加春节假期影响,2月整体市场活跃度下滑,同环比均有较大幅度回落。

从各细分市场来看,商用车市场环比降幅小于整体市场;新能源市场表现低于预期;出口延续良好表现,同比仍保持两位数增长。



乘用车市场:单月销量处于近一年最低位

2月,乘用车市场销售133.3万辆,同比下降19.4%,环比下降37%。供给方面,厂商促销活跃,改款及新车型加快推新,产品供给丰富。消费方面,春节前部分消费需求提前释放,且价格战进一步升级,消费者观望情绪加强。



乘用车品类维度:轿车、MPV同环比降幅超20%

轿车份额为41.9%,同比下滑2.7个百分点,较2023年整体降幅有所收窄。A00级车型需求进一步萎缩;A级降幅最大,10万级家轿市场价格波动相对更大,消费者观望情绪更强烈;B级与C级同比降幅最小。

SUV份额为54.8%,同比增长3.9个百分点,大于2023年整体增幅。A级与B级同比降幅较大,其中部分ICE车型逆势增长,与NEV的竞争加剧;C级逆势上涨。

MPV份额为3.3%,同比下滑1.1个百分点,销量同比降幅超40%。低端MPV市场表现持续萎靡;B级市场大幅萎缩,仅3款车销量破千;C级整体需求有待进一步释放,其中腾势D9等待3月新款上市,销量下滑严重。


乘用车国别维度:自主品牌份额占55%

市场份额角度,2月自主份额达到55.4%,较上月提升0.4个百分点,已连续两个月突破55%。日系主销燃油车受自主插混车型强烈冲击,份额环比有较大幅度下滑。

同比增幅角度,各国别车系同比均呈下滑态势,其中自主与德系降幅低于整体市场。



乘用车企业TOP10:奇瑞反超比亚迪与吉利排名第一

2月,TOP10中自主品牌占据6席,且前3名均为自主品牌。具体来看,奇瑞:海外市场受春节假期影响小,同比增幅超50%;比亚迪:旗下2024款主销车型待上市,销量出现大幅下滑;吉利:NEV销量同比大幅增加,整体稳中有升;一汽大众:受主销车型销量下滑影响,同比下滑近20%,整体销量已跌破9万辆;长城:新能源与海外市场同步发力,同比实现两位数正增长;特斯拉:受整体市场销量下滑与竞争加剧的影响,单月销量创近14个月新低。



新能源汽车市场:环比下降35%

2月,新能源汽车共销售47.7万辆,同比下降9.2%,环比下降35%。从渗透率角度看,2月全市场渗透率为30.1%,乘用车市场渗透率为35%。受2月车市整体下滑影响,NEV销量较上月减少近25万辆,但新能源渗透率较上月有小幅增长,其中乘用车NEV渗透率增长2个百分点。



新能源乘用车市场:销量创近一年新低

2月,新能源乘用车累计销售44.7万辆,同比下降9.7%,环比下降35%。由于春节假期影响新车交付、本轮价格战NEV车型降价幅度进一步扩大导致消费者持币观望,NEV单月销量处于最近一年的最低点。



新能源乘用车Top15车型:仅6款车型销量破万

2月,新能源乘用车销量TOP15中排名有较大变化,且受整体市场跌幅较大影响,仅6款车型销量破万。其中,比亚迪依旧占据6席,且包揽TOP2。

具体来看,秦PLUS与宋家族:受2月车市淡季及荣耀版新车即将上市影响,销量有不同程度下滑;Model Y:受车市淡季及竞品增加影响,销量同比有所下降,但降幅小于其他车型;问界M7:整体延续较强的市场表现,连续2个月销量突破2万辆;海鸥:单月销量较上月减少1.4万辆,环比下滑幅度连续两个月超过40%;驱逐舰05:销量逆势上涨,同环比均实现超50%的增长,单月销量排名首次进入TOP15。



二、汽车市场热点解析


市场热点:各品牌快速跟进新一轮价格战

在比亚迪等自主NEV品牌开启新一轮价格战之后,其他自主与合资品牌快速跟进,市场价格战热度较去年进一步升温。

在中高端市场,豪华品牌进一步承压,高端自主品牌降价方式更多元。具体来看,一线豪华品牌降幅普遍超过30%,B级车售价全面跌至30万以内,二线豪华品牌生存空间被进一步挤压。高端自主品牌通过置换补贴(东风岚图等)、权益赠送(理想等)、降低电池租金(蔚来)等较为灵活的方式变相降价。

在主流市场,自主品牌的竞争策略由“油电同价”转向“电比油低”,这导致A级合资品牌价格段整体下移,B级轿车售价跌至20万以内,A级轿车普遍跌至8万以内。

盖斯特观点:2024年淘汰赛已经开启,价格战、收购战、突围战将持续全年,利润与份额不再是选择题,规模、差异化、成本竞争力将决定企业的生与死。

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