最新行业洞见:2024年4月中国汽车市场销量走势与热点解析
2024-05-24 关键词:汽车市场 点击量:292

2024年4月,中国汽车市场销售235.9万辆,环比下降12.5%,整体市场增长乏力。从市场热点来看:国内《汽车以旧换新补贴实施细则》落地;美国将中国进口电动车关税提升至100%,对中国汽车整体销量产生不同程度影响。本报告围绕4月中国车市销量走势及市场热点进行研究分析。


一、中国汽车市场销量走势分析


整体市场概况:环比两位数下滑

4月,中国汽车市场销售235.9万辆,同比增长9.3%,环比下降12.5%。4月底以旧换新政策补贴细则落地,地方政府/车企的配套补贴有望进一步扩大;同时价格战升级使消费者观望情绪加剧,二者叠加导致4月整体市场表现较为低迷,单月销量位于近一年次低点。

从各细分市场来看,商用车市场环比跌幅大于乘用车跌幅(商用车上月基数较高);新能源市场销量小幅回落,环比下降3.7%;出口市场保持微增,环比增长0.4%,持续刷新单月出口新高。


乘用车市场:销量处于近一年低位

4月,乘用车市场销售200.1万辆,同比增长10.5%,环比下降10.5%。政策方面,商务部等7部门发布《汽车以旧换新补贴实施细则》,各地方政府跟进出台以旧换新政策。供需方面,北京车展期间NEV新品密集亮相,进一步推动消费者对NEV产品的关注,但对终端销量的贡献仍需一定时间体现。


乘用车品类维度:MPV同环比均下滑

轿车份额为43.1%,同比下滑2.3个百分点。A00级同比增幅最大,宏光MINI EV销量超过1万辆;A0级与A级同比下滑,A级中ICE车型销量大幅下滑;B级与C级同比增长,B级中凯美瑞等ICE车型销量增长,C级中NEV新品如小米SU7,极氪001等贡献部分销量。

SUV份额为52.7%,同比增长3.3个百分点。A0级同比下滑,除元UP,其余车型销量不足6千辆;A级与B级保持同比增长;C级同比大幅增长,问界M9销量超过1.5万辆。

MPV份额为4.2%,同比下滑1个百分点。B级同环比双增长,奥德赛销量较3月增长近1倍;C级及以上市场同比大幅下滑,燃油车中别克GL8较去年同期下滑近7千辆;新能源车型整体受C级及以上SUV新品较强冲击,仅腾势D9销量破万。


乘用车国别维度:自主品牌份额再创新高值

市场份额角度,4月自主份额达到57%,较上月提升2个百分点。德系份额首次下滑至20%以下。

同比增幅角度,仅自主品牌保持正增长。


乘用车企业TOP10:特斯拉跌至第十位

4月,TOP10中自主品牌占据7席。具体来看,比亚迪:荣耀版车型集中上量,宋家族和秦家族单月批发销量突破12万辆;奇瑞:海外市场持续发力,4月单月出口量近9万辆;吉利:海外出口创新高,总出口量达3.8万辆,同比增长75%;上汽大众:ID系列推保值回购活动,4月销量突破1万辆,同比增长56%;长城:新能源销量达2.2万辆,同比增幅超过50%;特斯拉:受自主品牌持续冲击,同比销量出现较大幅度下滑。


新能源汽车市场:同比增长33.5%

4月,新能源汽车共销售85万辆,环比下降3.7%,同比增长33.5%。从渗透率角度看,4月全市场渗透率创历史新高,达到36%,其中,乘用车市场渗透率突破40%。


新能源乘用车市场:单月销量维持80万辆以上

4月,新能源乘用车累计销售80.6万辆,同比增长32.8%,环比下降3.2%。国内新能源乘用车市场竞争日趋激烈,自主品牌中NEV渗透率已突破53%;而主流合资品牌整体表现较弱,NEV渗透率仅6.8%。


新能源乘用车Top15车型:所有车型销量均过万

4月,TOP15车型月销量均过万;其中比亚迪占据7席,且包揽前三。问界M9首次进入TOP15。具体来看,宋和秦Plus:宋家族和秦PLUS荣耀版车型逐渐上量,单月销量均处于断层式领先;Model Y:涨价并取消保险补贴和权益,且4月销量主要供给国外,环比销量小幅下滑;元Plus:元UP上市对元PLUS销量造成小幅影响;驱逐舰05:荣耀版车型同环比双增长,单月销量首次突破2万辆;问界M9:产能持续爬坡,单月销量首次突破1.5万辆;极氪001:新款极氪001上量,单月销量突破一万辆。


二、汽车市场热点解析


市场热点一:汽车以旧换新政策细则落地

近期国家《汽车以旧换新补贴实施细则》落地,明确补贴范围和标准:对个人消费者,报废国三及以下燃油乘用车或2018年4月30日前注册的新能源乘用车并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车,补贴1万元;报废国三及以下燃油乘用车并购买2L及以下排量的燃油乘用车,补贴7千元。

补贴细则的落地对于拉动内需具有积极影响。短期看:今年将有超1600万辆乘用车符合以旧换新补贴标准(占乘用车4.5%-9.1%),有望拉动乘用车置换需求提升;长期看:未来每年将新增超过1000万辆使用年限超15年的乘用车,老旧车型(以15年为期限)置换有望成为国内乘用车市场的关键增量。

盖斯特观点:当前国内乘用车市场增速明显放缓,叠加未来几年使用年限超15年的乘用车数量持续攀升;实施以旧换新政策有利于扩大内需,激发国内市场消费潜能;有效提升汽车产业的技术水平和市场竞争力,推动产业向高端化、智能化方向发展。


市场热点二:美国宣布对华NEV商品加征关税

近期,美国宣布在原有关税基础上,进一步对进口中国的电动汽车、锂离子电池和电池零部件等商品加征关税:2024年,电动汽车关税由25%提升至100%,锂离子电池和电池零部件关税由7.5%提升至25%;2026年,储能电池关税由7.5%提升至25%。

从整车出口角度看,2023年中国向美国出口乘用车总量为7.48万辆,仅占中国汽车总出口量的1.4%,美国加征关税对中国整车出海的影响较小。从锂电池出口角度看,美国为中国锂电池出口第一大市场,但目前以储能电池为主,动力电池占比较小,叠加针对储能电池商品,美国选择预留两年窗口期,因此当前对中国锂电池企业出海造成的影响也较小。

盖斯特观点:中国汽车出口美国的数量较少,短期内美国加征关税对国内车企及供应商的影响较小,加征关税的象征大过实质。但从长期上,仍需警惕美国扩大关税影响范围,同时关注其他国家和地区效仿美国增加对中国出口的贸易壁垒。

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