2026年上半年，中国汽车市场销售1501.7万辆，同比下滑4.1%，整体呈现结构化分化的发展特征。从整体市场看，国内终端销量承压，出口板块增长势头强劲，对冲了国内车市的下行压力；从动力维度看，NEV内部走势分化，纯电动车型市场占比稳步提升；从价格维度看，40万元以上高端乘用车市场逆势实现正增长。本报告围绕上半年中国车市销量走势及市场特征进行研究分析。
一、中国汽车市场销量走势分析
整体市场概况：上半年同比4%下滑
2026年上半年，中国汽车市场销售1501.7万辆，同比下滑4.1%，行业整体呈现内需走弱、出口走强的分化格局。国内乘用车需求持续萎靡，销量较去年上半年减少266万辆；出口市场保持高速增长态势，同比带来超200万辆的增量。
从各细分市场来看，国内乘用车销量大幅回落，商用车板块整体逆势走高，其中NEV商用车增长动力最为突出，上半年同比增速突破40%；整车、NEV出口均保持高速增长态势，其中6月单月整车出口量首次突破100万辆。
上半年，国内汽车市场销售992.1万辆，同比下降21.1%。从乘用车市场来看，NEV、ICE车型均出现两位数同比下滑，其中燃油车降幅更为突出，同比下跌超30%；反观商用车市场，存量车型置换需求持续释放，拉动其销量同比增长0.8%。
国内乘用车市场：同比超20%下滑
上半年，国内乘用车市场销售828.7万辆，同比下降24.3%。政策方面，工信部等五部门开展2026年新能源汽车下乡活动；供给方面，ICE仍尝试以“降价换量”的销售策略，但整体提振效果持续减弱；需求方面，中高端NEV消费需求稳步扩容，支撑NEV乘用车销量连续四个月实现环比上涨。
国内乘用车品类维度：轿车市场份额大幅下滑
轿车份额为40.3%，同比下降5.8个百分点。受补贴政策退坡影响大，A00级成为同比下滑最大的细分市场。A0级同比维持增长，星愿表现较稳定，上半年累计销量近20万辆；缤果Pro及奇瑞QQ3EV上半年合计贡献超5万辆增量。受ICE车型影响，A级与B级降幅均超过20%。C级市场同比下滑16%，上半年BBA多款主销车型同比降幅超30%。
SUV份额为54.9%，同比增长5.7个百分点。A0级及A级燃油车普遍下滑，奇瑞、吉利旗下ICE车型降幅显著，其中瑞虎3上半年累计销量同比降幅超70%。B级同比微增，问界M6、理想i6等NEV车型贡献增量。C级及以上车型大幅增长，今年以来已有十余款大五座、六座新车陆续投放，累计带来超11万辆销量增量。
MPV份额为4.8%，同比增长0.1个百分点。A级市场实现同比增长，星光730全系车型上半年累计贡献约3.5万辆增量。B级市场降幅最高，本田系表现不佳。C级整体销量同比下滑，但内部呈现分化走势，腾势D9、格瑞维亚上半年累计同比降幅均超46%；但魏牌高山、小鹏X9在推出改款车型后，销量较去年同期实现较大回升。
国内乘用车国别维度：自主品牌份额为65%
市场份额角度，上半年自主品牌份额与2025年全年持平；拆分成季度表现来看，进入二季度后，自主品牌份额显著上行，稳定维持在70%上下。
销量变化角度，主流合资品牌表现不一，德系、日系品牌同比降幅均高于自主品牌，美系品牌降幅相对更小。
乘用车企业国内销量TOP10：自主品牌占据6席
从上半年TOP10厂商的销量表现来看，仅零跑实现同比正增长，自主品牌中比亚迪、奇瑞跌幅超过35%；合资品牌中仅广汽丰田降幅低于10%。具体来看，吉利：上半年国内乘用车整体销量反超比亚迪成为TOP1，集团NEV车型销量占比提升至57%；比亚迪：一季度下滑幅度较大，二季度多款换代新车投放市场后，同比降幅显著收窄；长安：NEV销量仅占集团总销量的35%，旗下阿维塔品牌销量回落幅度较大；广汽丰田：铂智系列销量同比增长1.6倍，填补了部分燃油车型销量下滑缺口，企业上半年整体同比降幅相对较小；上汽通用五菱：受A00级小车市场萎缩影响，上半年销量同比接近30%下滑；零跑：不断丰富产品矩阵、加快在售车型迭代升级，拉动品牌上半年销量同比增幅接近30%。
国内新能源乘用车市场概况
上半年，国内新能源乘用车销售459.4万辆，同比下降16.8%。政策结构性推高了新能源乘用车购车成本，A00级车型受冲击最为突出；叠加部分增换购需求被提前透支、市场增量空间有限，多重因素共同导致国内新能源乘用车销量同比下行。
新能源乘用车国内销量TOP15车型：纯电占据主导地位
上半年，TOP15车型中比亚迪占据6席，品牌保持断层领先。具体来看，吉利星愿：新款上市叠加多次推出限时购车权益，连续四个月销量稳定在3万辆以上；Model Y：持续落地金融政策，加之Model YL带来部分销量增量，上半年累计销量同比小幅上涨；理想i6：紧扣家用需求，全系搭载高阶智能化配置，上半年累计销量突破12万辆；钛7：凭借高性价比布局轻越野赛道，同时推出纯电版本开拓新客群，销量连续四个月实现环比上涨；小米SU7：受制于新旧车型迭代切换周期，上半年累计销量同比降幅接近50%；全新蔚来ES8：产品力全面升级、定价贴合市场预期，叠加产能稳步爬坡，拉动上半年销量大幅增长；新款MG4：搭载多项越级配置，并持续向下沉市场渗透，上半年累计销量突破7万辆；宋Pro及秦PLUS受比亚迪内部车型分流、同级竞品增多双重影响，上半年销量同比大幅回落。
国内商用车市场：同比微增
上半年，商用车国内销售163.4万辆，同比增长0.8%。动力分化显著，NEV商用车同比增速超40%，传统燃油商用车同比下滑超10%，国内商用车市场NEV渗透率已突破30%。
从细分市场看，上半年货车国内销售144.1万辆，同比增长1%，各地置换补贴政策相继落地，叠加换电、氢能配套生态加速搭建以适配各类运营场景，持续拉动新能源货车需求提升。客车国内销售19.3万辆，同比下降0.7%，旅游、客运行业复苏进度不及预期，终端购车需求疲软，加之城市公交运营收益承压，各地政府采购预算不断缩减，导致客车市场同比小幅下滑。
中国汽车出口总体概况
上半年，汽车出口509.6万辆，同比增长65.3%。从动力类型看，ICE出口量同比增长35.5%；NEV出口量同比增长1.2倍，占总出口量比例超46%。
上半年，新能源汽车出口235.5万辆，同比增长1.2倍。从车型结构看，NEV乘用车出口贡献近130万辆增量；从动力类型看，插混出口同比增长1.4倍。
二、汽车市场特征解析
2026年上半年中国汽车贸易出口量达510万辆，同比增长65%，出口市场呈现动力结构多元、区域冷热分化的发展特征。
分动力结构来看，NEV出口表现亮眼，上半年累计出口量达235万辆，同比实现翻倍增长，核心增长逻辑主要涵盖三方面：一、国内终端市场增长受限，自主品牌加快布局海外渠道以消化产能；二、受全球地缘冲突影响，国际油价波动扰动，海外NEV用车需求持续攀升；三、多国拟上调新能源汽车关税、提高市场准入标准，车企抢抓政策落地前的窗口期，集中发力出口。多重利好因素叠加，共同推动NEV出海规模大幅提升。燃油车仍是我国汽车出口基本盘，ICE车型出口同比增幅超35%，增长主要受益于俄罗斯市场消费需求回暖。
海外出口区域格局分化显著，中南美区域内部走势反差明显，巴西跃升至中国第一大汽车出口目的地；受进口关税上调影响，我国对墨西哥出口量同比回落，墨西哥也成为我国出口前十国家里唯一出口量同比下降的市场。我国对欧洲汽车出口整体增速翻倍，5月自主品牌在欧洲本地乘用车市场份额首度超越日系品牌；东南亚市场对国产NEV需求旺盛，我国对该区域汽车出口保持高速扩张。
盖斯特观点：2026年上半年中国汽车出口规模实现大幅攀升，增长由两大核心因素驱动：一是动力结构均衡发展，ICE稳固出口基本盘、NEV贡献主要增量；二是海外市场布局持续完善，出口逐步摆脱对单一区域的依赖，多区域协同发力的多极增长格局正在加快形成。
市场特征二：纯电市场份额持续扩大
2026年上半年国内纯电动乘用车累计销量311万辆，同比下降7%，整体降幅远低于其他动力类型车型。同时，纯电车型在NEV乘用车中的占比提升至66%，较上年同期扩大5个百分点，市场份额创下历史新高。
分价格区间来看，各档位走势差异显著。5万元以下入门车型受政策调整、新品供给不足影响，销量同比减少超30万辆；5-10万区间承接微型车升级需求，叠加智能化配置下放、产品矩阵完善，同比增长10%；10-20万元市场新品投放偏少，整体销量同比下滑超20%；20-40万中高端车型依靠爆款迭代，同时车企陆续推出燃油车的纯电衍生版本，实现平稳增长；40万元以上高端纯电增幅最为突出，销量接近翻倍增长。
盖斯特观点：2026年上半年国内纯电乘用车整体市场韧性凸显，在政策调整、产品供给分化共同作用下，形成“高端市场突破、中端市场托底、低端市场收缩”的差异化发展格局。
市场特征三：40万元以上价位段成国内乘用车唯一增长细分市场
2026年上半年40万元以上乘用车市场销量达43万辆，整体实现同比正增长，其中NEV车型同比增幅超45%。该细分市场受政策调整影响有限，叠加自主品牌持续扩充高端产品供给、原有车型迭代升级，线控底盘等新技术落地持续赋能产品力提升，多重因素共同推动高端市场规模快速扩容。
从竞争格局来看，传统豪华品牌份额大幅缩减；自主品牌加速布局高端市场，一方面多个品牌首次切入40万元以上价格带，另一方面已有高端品牌持续完善旗舰产品矩阵，集中投放大五座、大六座新品，推动自主品牌市场占比持续攀升。其中问界M8&M9、蔚来ES8&ES9、极氪8X&9X销量合计占据40万元以上乘用车市场超40%份额。
盖斯特观点：自主品牌通过扩充旗舰SUV产品矩阵、布局高端MPV丰富品类结构，并围绕家庭出行打造舒适驾乘与灵活可变空间的差异化体验，多重产品举措协同发力，共同支撑40万元以上高端车市实现逆势增长。
