赵福全教授在盖斯特主办的2025年“汽车产业与技术研究会第29次高层闭门研讨会”上，围绕“汽车产业发展最新热点问题”进行了三个小时的深度分享，话题广泛、观点精辟、干货满满。本文源自其中部分内容的提炼整理。后续其余演讲内容将分不同话题陆续发布，以飨读者。

【正文】

一、行业整体形势的预判

在行业整体形势方面，我有四个预判：

其一，国际大环境的乱象将会持续。部分国家的政治家们迫切想要解决本国的眼前问题，导致采取的很多策略都显得非常短视，基本上没有顾及长期的影响。这势必进一步加剧全球局势动荡与混乱的长期化。

其二，在当前的国际大环境下，2025年中国宏观经济承受着很大的压力，各行各业都面临严峻的挑战，但国家还是把今年GDP的增长目标设定为5%左右。这个“左右”表明国家对困难有足够的预期，为此保留了一定的弹性空间；而这个“5%”的较高目标则彰显出国家对未来发展的坚定信心。

其三，“内卷”竞争的状态仍将持续，各行各业的价格战都难以停息。很多人都曾问我，这种“内卷”到底还会持续多久？我认为，一方面，适度的“卷”在某种意义上将发挥产业重构催化剂的作用，随着一部分企业在“卷”中被淘汰，剩下的企业自然会形成新的产业格局。我想，只有等到新的产业格局形成，“卷”才会真正告一段落。另一方面，恶性的“内卷”极其不利于产业健康发展，因此必须予以严格整治。现在国家已经在行动了，国家的鲜明态度具有重要的意义，这将有助于行业形成规范有序的竞争环境。当然，企业也不要寄希望于国家出手就能快速、彻底地解决“内卷”问题。毕竟这是一个系统性的复杂问题，整治“内卷”注定将是一场持久战。

四是，“活下去”成了当前的关键词。所有企业都必须想尽办法确保自己能够生存。在此情况下，业内的兼并重组将“暗流涌动”，并且不时会有“浮出水面”的重磅信息。我认为，企业只有坚持守正创新，才能在当前的环境中找到破局之道。

二、企业竞争态势的判断

在企业竞争态势方面，我有以下六个判断：

第一，规模化是企业未来发展的关键。之前可能有些企业家觉得，规模并不是那么重要，但到了当下这个阶段，如果还有这样的想法，企业恐怕就危险了。随着本轮产业重构的日益深化，汽车硬件正趋向同质化，依靠硬件体现产品差异的时代已经结束了，规模化发展就更成为硬件降本的核心；同时，未来的汽车产品将主要通过软件来实现差异化和个性化。而软件一方面开发投入巨大，另一方面规模效应更加显著。由于软件复制成本近乎为零，应用规模增大会使其边际成本急剧下降；反过来，边际成本下降又使企业可以将软件应用于相对低端的更多产品，从而进一步提升规模。正因如此，面对低端消费占主导的中国市场，企业如果没有规模支撑，是很难兼顾创新投入和成本控制的，也很难获得资本的青睐。综上，规模化对企业来说正变得越来越重要。

第二，“消费降级”的说法是一种误导。低端消费确实正逐渐成为主流，但是现在的所谓低端并非低质，这其实是消费的降价而非降级。例如，一些外资品牌的中高端产品，现在价格已经下探到10万元出头了，但其配置并没有减少，甚至更高了。之所以出现这种情况，我认为主要有两方面的原因：一方面，经济增长放缓，未来不确定性增强，消费者即便手中有钱，也不愿或者说不敢再像之前那样敞开消费了；另一方面，中国市场日趋成熟，消费者越来越看重产品本身，已经不太愿意为品牌溢价付更多的钱了，这是根本原因所在。所以在中国汽车市场上，经济实惠的车型越来越受青睐。不过消费者虽然降低了消费额度，却并不想降低消费品质，对此企业一定要有清醒的认识。其实这种变化是很正常的，我们不妨对照一下日本的情况：在经济低迷的三十年间，日本人的消费仍然是高质量的，只不过价格保持在低位，所以才会有无印良品这类低价、高质的品牌成为主流。有鉴于此，企业必须基于中国汽车市场的上述变化，来确定今后的发展策略。

第三，企业的“吃相”对品牌形象有重要影响。有些企业依靠自媒体流量获得很大的影响力，让其他企业不无羡慕和效仿。不过在我看来，企业当然需要流量，但是简单的流量思维并不可取。那些靠博眼球、搞炒作、“吃相”差的企业，即使短期内获得了较高的关注，也是不可持续的。而且这种关注是一把双刃剑，未必都是正向效果。实际上，唯有创新才是企业竞争力的根本。企业只有坚持攻关核心技术，严格控制质量，长线塑造品牌，并与产业链上下游各类伙伴协同发展，才能在打造百年老店的经营中胜出。

第四，整供企业的紧张关系短期内难以缓解。很多行业领导专家都曾多次呼吁：整车企业应该以更长远的眼光来看待与供应商的合作，与之结成战略伙伴关系，而不是一味压价。但现在整车企业面临的竞争压力太大了，自然而然地就会向供应商转嫁这种压力。应该说，解决整供关系问题是一项系统工程，尤其在当前的竞争环境下，远非一朝一夕之功。这需要国家、产业、企业共同努力，既需要企业家们用商业智慧和道德来优化和维护，更需要整个社会在立法、执法、商业环境建设等诸多方面去长期完善。

第五，外资企业在华面临严峻挑战。当前，一些外资车企由于业绩不断下滑、面临的困难越来越大，因此采取了收缩战略，如减少品牌、压缩产品线以及削减研发投入，甚至在中国也开始裁员。我认为，这种做法短期内当然有助于平衡收支，但长期看却会使企业的核心竞争力受损。因为在代表未来发展方向的智电汽车新赛道上减少投入，在智电汽车技术创新最活跃、最快速的中国市场上进行收缩，很有可能会使相关外资车企陷入“竞争力不足-业绩下降-战略收缩-竞争力更弱”的恶性循环。我判断，至少在未来一个时期内，中外车企在中国市场上份额此长彼消的竞争格局很难逆转。

第六，得“新合资”者得未来。在上述情况下，中外车企都需要重新审视彼此的合作关系。我认为，“新合资”或者说“反向合资”模式，即由中国车企主导的新型合资合作，是一种很好的尝试。对于外资车企而言，中国企业目前拥有的新技术、新产品以及新理念、新思维，都是其提升竞争力所需的重要资源，一定要努力用好这些资源。具体来说，外资车企一要调整心态：外资车企长期领先于中国车企，现在要拜中国车企为师，难免会有心理落差，但时过境迁，不得不为。二要战略布局：现在仍处于产业重构的窗口期，外资车企必须面向未来，抓紧进行前瞻布局。三要快速落地：汽车行业可供“喜结良缘”的优质伙伴数量并不多，有意“新合资”的中外车企都应加紧物色和沟通，并争取快速落地。

更进一步来说，“新合资”还将助力双向赋能的“新出海”模式，而“新出海”已成为车企当前的必然选择。一方面，中国车企走向国际市场，除了拥有产品、技术及商业模式等优势以外，其他经营要素都相对较弱；而外资车企在海外拥有成熟的供应链、生产体系、销售和服务渠道等。因此，中国车企可以通过“新合资”来“借船出海”，即利用外资伙伴的资源来加速拓展国际市场。另一方面，外资车企可以通过“新合资”更好地与中国企业合作，获得新技术和新产品，并在中国市场得到验证，然后再利用这些技术反哺自身在全球的业务，这也是一种“新出海”，即外资车企的“归海”行动。类似情况在汽车行业其实并不鲜见，当年美国车企在排放控制上有优势，而欧洲车企在油耗控制上有优势。所以，美国车企就以欧洲伙伴的油耗技术来反哺自己，强化自身在美国市场的竞争力；而欧洲车企同样把美国伙伴的排放技术应用到自己的产品上，以提升竞争力，双方均获益良多。我想，如果哪家外资车企能率先转变观念，把今天的中国车企真正视为平等的伙伴乃至学习的榜样，那它一定能更快、更好地实现“新合资”以及“新出海”，从而赢得转型发展的先机。

三、未来重点发展的关键领域

关于汽车产业今后要重点发展的关键领域，我想强调以下两点。

第一，智能化和电动化是毋庸置疑的大势所趋。站在人类社会发展进入全新阶段的高度看，智能化将使所有的人造物都获得赋能，并最终达到自进化的境界，这一定是汽车产品的发展方向之一。而电动化能更好地支撑智能化，并给汽车产品带来更大的灵活性；同时电动化还使汽车产品摆脱了对化石能源的依赖，从而有助于实现汽车产业乃至人类社会的可持续发展。

第二，人工智能的重要性不言而喻，且其发展速度之快很可能会超出我们所有人的想象。如前所述，人工智能绝不是简单的技术，而是远远超越技术，将会给人类社会带来全方位的革命性改变。所以，企业必须加紧进行人工智能的战略布局。后面我会就此详细展开。